ОАО "АК "Транснефть" установила ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 25 млрд рублей в размере 10,80-11,00% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с Газпромбанком.
Данному ориентиру соответствует индикативная доходность на уровне 11,09-11,30% годовых. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Заявки инвесторов принимаются с 12:00 мск до 16:00 мск 15 октября.
Техническое размещение выпуска запланировано на 22 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступит Sberbank CIB.
Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы организаторов размещения бондов, окончательное решение о размещении эмитент планировал принять в том случае, если рыночные условия будут соответствовать ожиданиям компании.
Как сообщалось, в июле 2013 года совет директоров компании принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-03 - БО-07 с 3 до 10 лет. Кроме того, решено увеличить объем биржевых облигаций БО-03 с 17 млрд рублей до 25 млрд рублей.
ФБ ММВБ зарегистрировала бонды серий БО-01 - БО-07 объемом по 17 млрд рублей каждая в марте 2010 года. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых бондов компании на 34 млрд рублей и 3 выпуска классических облигацийна 135 млрд рублей.
Чистая прибыль АК "Транснефть" по РСБУ в первом полугодии 2014 года составила 5,35 млрд рублей, что на 19,3% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Выручка составила 356,755 млрд рублей по сравнению с 347,091 млрд рублей в первом полугодии 2013 года.