26 мая. ФИНМАРКЕТ - Министерство финансов республики Марий Эл установило ставку 1-го купона облигаций объемом 2 млрд рублей в размере 11,30% годовых, сообщается в пресс-релизе одного из организаторов сделки - Sberbank CIB.
Сбор заявок инвесторов прошел с 10:00 мск до 16:00 мск 23 мая.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,70-12,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,21-12,56% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Во время формирования книги заявок организаторы выпуска дважды меняли ориентиры по ставкам, в результате чего финальный ориентир по ставке 1-го купона был установлен на уровне 11,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,78% годовых.
В период формирования книги было подано 45 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску составил более 7 млрд рублей. Эмитентом принято решение об удовлетворении 43 заявок инвесторов.
Техническое размещение выпуска запланировано на 28 мая, оно пройдет по открытой подписке. Организаторами выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
Бумаги будут размещаться на 4 года, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По займу предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 6-го и 8-го купонов будет погашено по 40% от номинала, 12-го и 16-го купонов - по 10% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся облигации республики Марий Эл серии 34006 (объем - 1,2 млрд рублей, размещены в 2012 году, ставка 1-го купона - 9,21% годовых). Дата погашения займа - 4 октября 2015 года.
Доходы бюджета республики на 2014 год утверждены в объеме 20 млрд 472 млн 820,8 тыс. рублей, расходы - 22 млрд 210 млн 620,8 тыс. рублей, дефицит - 1 млрд 737,8 млн рублей (7,8% расходов). Предельный объем выпуска государственных ценных бумаг - 2 млрд рублей.