Красноярский край установил ставку 1-го купона облигаций объемом 8,25 млрд рублей в размере 11,50% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом" и банком ФК "Открытие".
Сбор заявок прошел 30 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-11,90% годовых, позже он был сужен до 11,50-11,70% годовых. В период формирования книги было подано 67 заявок инвесторов. Порядка 62% объема спроса сформировали кредитные организации, оставшуюся часть - управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,3 раза и составил около 18,9 млрд рублей. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 6 октября, оно пройдет по открытой подписке.
Бумаги будут размещаться на 4 года, они имеют полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По займу предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 4-го и 6-го купонов будет погашено по 20% от номинала, 8-го купона - 60% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся облигации Красноярского края серии 34005 (объем - 9 млрд рублей, размещены в 2011 году, ставка 1-го купона - 9,5% годовых), серии 34006 (16,91 млрд рублей, 2012 год, 9% годовых), серии 34007 (11 млрд рублей, 2013 год, 7,95% годовых) и серии 34008 (10 млрд рублей, 2014 год, 10,9% годовых).
Полученные средства направлены на погашение дефицита регионального бюджета.
Как сообщалось в октябре 2013 года на сайте госзакупок, регион намерен в 2014 году разместить облигации на 28 млрд 104,7 млн рублей, в 2015 году - на 29 млрд 499,3 млн рублей.
Доходы бюджета Красноярского края на 2014 год запланированы в размере 143,5 млрд рублей, расходы - 176,1 млрд рублей, дефицит - 32,6 млрд рублей, или 18,5% от расходов.
Общий долг Красноярского края по данным на 1 июля 2014 года равен 66 млрд 655,1 млн рублей. Большая часть долга (40,61 млрд рублей) приходится на государственные ценные бумаги. Банковские кредиты составляют 20 млрд 878,4 млн рублей, бюджетные кредиты - 3 млрд 621,7 млн рублей, государственные гарантии - 1 млрд 541,7 млн рублей.