20 мая. ФИНМАРКЕТ - Красноярский край снова снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей до 11,00-11,30% годовых, сообщается в материалах банка "Открытие", организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом" и Sberbank CIB.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,60-11,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,11-12,44% годовых. Позже ориентир был снижен до 11,30-11,60% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок инвесторов заканчивается в 16:00 мск 20 мая.
Техническое размещение выпуска запланировано на 26 мая, оно пройдет по открытой подписке.
Бумаги будут размещаться на 4 года, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По займу предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 8-го купона будет погашено 20% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала, 16-го купона - 30% от номинала.
В настоящее время в обращении находятся облигации Красноярского края серии 34005 (объем - 9 млрд рублей, размещены в 2011 году, ставка 1-го купона - 9,5% годовых), серии 34006 (16,91 млрд рублей, 2012 год, 9% годовых) и серии 34007 (11 млрд рублей, 2013 год, 7,95% годовых).
Все облигации размещены сроком на 5 лет. Полученные средства направлены на погашение дефицита регионального бюджета.
Как сообщалось в октябре 2013 года на сайте госзакупок, регион намерен в 2014 году разместить облигации на 28 млрд 104,7 млн рублей, в 2015 году - на 29 млрд 499,3 млн рублей.
Общий долг Красноярского края на 1 апреля 2014 года составляет 50 млрд 595 млн 217,3 тыс. рублей.
Доходы бюджета Красноярского на 2014 год запланированы в размере 148,3 млрд рублей, расходы - 171 млрд рублей, дефицит - 22,7 млрд рублей, или 13,3% расходов.