АФК "Система" установила финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001P-05 объемом 3 млрд 491,247 млн рублей на уровне 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4 года (21 февраля 2024 года) на уровне 7,03% годовых.
Сбор заявок прошел 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. По выпуску 27 февраля предстоит плановая оферта. Объем вторичного размещения будет равен объему облигаций, предъявленных к выкупу по оферте. Первоначально эмитент предлагал к вторичному размещению объем до 5 млрд рублей.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", ИК "Велес Капитал", АКБ "Держава", БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид".
Выпуск объемом 10 млрд рублей размещен в ноябре 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона до следующей оферты - 6,85% годовых, купоны - квартальные.
В обращении в настоящее время находится 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 103,2 млрд рублей.