Промсвязьбанк полностью разместил биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Заявки инвесторов принимались 29-30 сентября. Спрос со стороны инвесторов вдвое превысил предложение, в размещении приняло участие около 40 инвесторов. С учетом сложившегося спроса и намерения Промсвязьбанка сохранить максимальное количество инвесторов, участвующих в выпуске, было принято решение об определении ставки купона на уровне 12% годовых, что находится в середине изначально заявленного ценового диапазона (11,7-12,3% годовых).
Размер выплат на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 59,84 рубля. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По 5-летнему займу предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также годовая оферта.
Организаторами выступают Юникредит банк, Райффайзенбанк, БК "Регион" и сам эмитент. Андеррайтеры выпуска - банк "Национальный стандарт", Первобанк и банк "Россия".
ФБ ММВБ в июле текущего года утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций Промсвязьбанка серий БО-06 и БО-08 - БО-11.
ФБ ММВБ допустила к торгам 6 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 40 млрд рублей. Объем биржевых облигаций серий БО-06 - БО-09 составит по 5 млрд рублей, облигаций БО-10 - БО-11 - по 10 млрд рублей в июле 2012 года.
В обращении в настоящее время находится 13-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей и 3 выпуска биржевых бондов общим объемом 15 млрд рублей.
Промсвязьбанк по итогам первого полугодия 2014 года занял 10-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".