АЛМА-АТА (Рейтер) - Казахстанская компания Kaspi.kz в понедельник объявила о возможном IPO на Лондонской бирже, которое планирует завершить до конца года.
Предполагается, что на Лондонской бирже будут размещены глобальные депозитарные расписки (GDR) компании.
Kaspi.kz является крупным игроком на рынке казахстанских платежных систем и электронной коммерции, в состав компании также входит крупный по объему активов розничный банк страны.
"Мы планируем завершить размещение в четвертом квартале", - сказал предправления компании Михаил Ломтадзе по телефону Рейтер.
Ломтадзе отказался комментировать объем возможного размещения, но источник, знакомый с параметрами сделки, сказал, что она предполагает оценку компании примерно в $5 миллиардов при минимальном размере предложения от $500 до $600 миллионов.
Акционерами-продавцами являются фонды Baring Vostok, Goldman Sachs, глава совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления компании Ломтадзе.
"Каждый из акционеров-продавцов намерен сохранить долю в компании после IPO", - говорится в сообщении Kaspi.kz.
По итогам первой половины 2019 года выручка компании Kaspi.kz выросла на 34 процента в годовом исчислении до $598 миллионов, чистая прибыль - на 54 процента до $203 миллиона.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN) являются координаторами и букраннерами сделки, Ренессанс Капитал - букраннером.
Предыдущие зарубежные листинги казахстанских банков оказались для инвесторов рискованными вложениями. Из четырех местных кредиторов, размещавшихся на зарубежных площадках, только Халык-банк, крупнейший банк Казахстана по объемам активов, продолжает торговаться на Лондонской бирже.
Два других казахстанских банка, Казкоммерц и Альянс, были исключены из списка Лондонской биржи, а Банк Астаны потерял лицензию в прошлом году, менее чем через год после вторичного размещения на Московской фондовой бирже.
(Мария Гордеева, Олжас Ауезов. Редактор Максим Родионов)