ПАО "КАМАЗ" 22 марта проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-П02 объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,80-9,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплаты 4-го купона будет погашено 33% от номинальной стоимости; в дату выплаты 8-го купона - 33%; в дату выплаты 12-го купона - 34%. Купоны квартальные.
Техразмещение запланировано на 3 апреля.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и МКБ.
Последний раз "КАМАЗ" выходил на первичный долговой рынок в начале февраля. Эмитент разместил выпуск трехлетних облигаций серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей.
Ставка 1-го купона составила 9% годовых. По выпуску так же предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона.
В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 12 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).