Eaton Corporation PLC (ETN) сообщила о впечатляющих финансовых результатах в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала 2024 года, отметив значительные достижения, включая рекордную скорректированную прибыль на акцию в размере 2,84 доллара и рекордную маржу по сегментам. Несмотря на некоторые операционные трудности, компания продемонстрировала высокие показатели и повышает прогноз на весь год по марже сегментов и скорректированной прибыли на акцию.
Ключевые моменты
- Eaton сообщила о рекордной скорректированной прибыли на акцию в размере 2,84 доллара, что на 15% выше показателя прошлого года.
- Рекордная маржа по сегментам составила 24,3%, увеличившись на 70 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.
- Заказы в электротехническом сегменте выросли на 12%, при этом в Electrical Americas рост составил 16%.
- Заказы в аэрокосмическом сегменте увеличились на 6%, а общий объем невыполненных заказов вырос на 14%.
- Eaton повысила прогноз на 2024 год по органическому росту до 8%-9% и скорректированной прибыли на акцию до 10,75-10,81 доллара.
- Сильный рост в сегменте дата-центров с увеличением продаж на 35% и ростом заказов на 55%.
Прогноз компании
- Компания ожидает сильный рост на большинстве рынков, особенно в сегментах дата-центров и электромобилей.
- Предварительный прогноз на 2025 год указывает на рост рынка на 6%-8%.
- Общий объем невыполненных заказов достиг 15,5 млрд долларов, увеличившись на 25% в электротехническом сегменте и на 14% в аэрокосмическом.
Негативные моменты
- В автомобильном сегменте наблюдалось снижение выручки на 7% из-за слабости рынка легковых автомобилей.
- Бизнес электромобильности показал небольшой рост продаж на 2%, но понес операционный убыток в размере 7 млн долларов.
Позитивные моменты
- Electrical Americas достиг органического роста продаж на 14% с сильным спросом на рынках дата-центров, коммерческой недвижимости и коммунальных услуг.
- Аэрокосмический сегмент показал рекордные продажи и операционную прибыль с общим ростом на 9% и операционной маржой в 24,4%.
Недостижения
- Снижены прогнозы для аэрокосмического и автомобильного сегментов на 2024 год из-за отраслевых проблем.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Eaton планирует инвестировать 1,5 млрд долларов в капитальные затраты, сосредоточившись на высокорастущих направлениях.
- Расширение мощностей включает в себя сочетание новых производственных площадок, дополнительных линий и строительства новых объектов.
- Сильный рост в Китае, почти двузначный рост в третьем квартале, обусловленный стратегическими совместными предприятиями.
- Позитивный прогноз для европейского рынка по мере стабилизации процентных ставок.
Результаты деятельности Eaton в третьем квартале, характеризующиеся рекордными доходами и маржой, свидетельствуют об уверенности в будущем росте компании. Активные инвестиции компании в производственные мощности и фокус на высокорастущих секторах, таких как дата-центры и электрификация домов с продуктами вроде умных выключателей AbleEdge, готовы обеспечить дальнейший успех. Стратегические отношения Eaton и диверсифицированный портфель проектов в сочетании с солидным объемом невыполненных заказов позволяют компании хорошо справляться с отраслевыми проблемами и поддерживать траекторию роста.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Eaton Corporation в третьем квартале подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 132,48 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в траектории ее роста. Это согласуется с рекордной скорректированной прибылью на акцию и маржой по сегментам, о которых сообщалось в отчете о доходах.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Eaton за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 24,14 млрд долларов, с хорошим ростом выручки на 9,49% за тот же период. Этот рост соответствует повышенному прогнозу компании по органическому росту на 8%-9% на 2024 год, о котором упоминалось в отчете о доходах.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Eaton повышает дивиденды 15 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно примечательно, учитывая сильные финансовые показатели компании и повышенный прогноз на весь год. Текущая дивидендная доходность составляет 1,13%, с ростом дивидендов на 9,3% за последние двенадцать месяцев.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает, что Eaton является ведущим игроком в индустрии электрооборудования. Этот статус очевиден в сильных показателях компании в сегменте Electrical Americas, который достиг 14% органического роста продаж, как сообщалось в отчете о доходах.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и перспективы роста Eaton, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ позиции компании на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.