Полина Девитт, Екатерина Голубкова
МОСКВА (Рейтер) - Несколько крупных российских компаний тестируют механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах на фоне угроз США расширить санкции, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе.
Кремль призывает компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара.
Российская Алроса, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии.
В число других компаний, работающих над похожими сделками, входят Сургутнефтегаз (MCX:SNGS), Русагро и Норильский никель (MCX:GMKN).
Российский центробанк на этой неделе сообщил о росте числа недолларовых сделок. Доля рублевых сделок в сфере торговли товарами между Россией и Китаем, а также Россией и Индией на данный момент составляет от 10 до 20 процентов.
В секторе услуг этот показатель выше, сообщил ЦБР.
Однако простор для инициатив ограничен: крупные компании все еще существенно зависят от долларовых сделок, тогда как основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах.
Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, находящейся под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам производятся не в долларах, сказали банкиры.
США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма у Украины. Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.
Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.
СКОРОСТЬ КАК ПРЕИМУЩЕСТВО
Одним из препятствий для компаний, заключающих сделки в рублях, является волатильность российской валюты. В период с 6 по 11 апреля, после того как Вашингтон ввел санкции в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски и ряда его компаний, рубль потерял почти 13 процентов стоимости к доллару.
Алроса сообщила, что избежала риска колебания валюты в сделке с Китаем, так как все расчеты были проведены внутри одного дня. Процесс заключения долларовых сделок, как правило, занимает больше времени из-за необходимых проверок соблюдения требований, касающихся таких транзакций.
"Плюс подобной схемы работы - увеличение скорости операций", - сообщила компания в электронном письме.
Алроса не назвала стоимость сделок с Китаем и Индией, но сообщила, что китайский покупатель купил один из лотов на аукционе алмазов специальных размеров в Гонконге. Данные Алросы (MCX:ALRS) показывают, что стоимость ее лотов в среднем составляет около $100.000.
Алроса сообщила, что сделку проводило шанхайское отделение ВТБ (MCX:VTBR), второго крупнейшего в России банка. Источник в отрасли, говоривший на условиях анонимности, сказал, что над индийской сделкой работал крупнейший российский кредитор Сбербанк (MCX:SBER).
ВТБ и Сбербанк отказались от комментариев.
Китайский клиент осуществил покупку в юанях, которые ВТБ конвертировал в рубли и перечислил Алросе.
"Саму сделку мы провели за один день, в течение нескольких часов", - сообщила Алроса, отметив, что в данном случае спрэд между валютами был выгоден клиенту.
Хеджирование валюты не потребовалось из-за скорости сделки, сообщила компания, но для совершения операции клиенту необходимо было открыть счет в шанхайском подразделении ВТБ.
Алроса сообщила, что также рассматривает возможность проведения аналогичного пилотного проекта в гонконгских долларах и что видит интерес со стороны некоторых китайских клиентов к расчетам через рубли.
На Китай приходится 4 процента продаж компании, на Индию - 17 процентов.
Другие российские компании также изучают альтернативы долларовым сделкам. Сургутнефтегаз настоятельно просит покупателей подписать бумаги, позволяющие в случае необходимости перейти от платежей в долларах США на евро, сообщил Рейтер в сентябре.
Сельскохозяйственный конгломерат Русагро сообщил Рейтер, что проводит ряд торговых операций в юанях и что их число может вырасти по мере расширения сотрудничества с Китаем.
Российская горно-металлургическая компания Норильский никель сообщила, что обсуждает возможность рублевых транзакций с теми зарубежными клиентами, у которых есть рублевая выручка, однако отметила, что до сих пор таких сделок еще не заключила.
(Полина Девитт, Полина Никольская, Дарья Корсунская, Диана Асонова, Елена Фабричная, Ольга Попова, Татьяна Воронова. Перевела Ксения Орлова)