Titan America SA ("Titan America"), дочерняя компания Titan Cement International SA и материнская компания для своих операций в США, сегодня завершила первичное публичное размещение ("IPO") 24 000 000 обыкновенных акций по цене 16,00 $ за акцию. IPO состоит из 9 000 000 новых обыкновенных акций, выпущенных и проданных Titan America, и 15 000 000 существующих обыкновенных акций, проданных Titan Cement International SA. Обыкновенные акции Titan America начали торговаться на New York Stock Exchange под тикером "TTAM" 07.02.2025.
Titan America получила чистую выручку в размере примерно 136 800 000 $, после вычета скидок и комиссий андеррайтеров, которая будет использована для капитальных затрат и других общекорпоративных целей, включая финансирование инвестиций в технологии и стратегии роста Titan America, а также для осуществления стратегических приобретений, дополняющих бизнес Titan America.
Titan Cement International SA получила чистую выручку в размере примерно 228 000 000 $, после вычета скидок и комиссий андеррайтеров.
После завершения IPO Titan Cement International SA владеет 160 362 465 обыкновенными акциями Titan America, что составляет 87% от общего количества выпущенных обыкновенных акций.
Citigroup и Goldman Sachs & Co. LLC (в алфавитном порядке) выступили в качестве совместных ведущих букраннеров IPO. BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale и Stifel выступили букраннерами IPO.
Предложение осуществлялось только посредством проспекта эмиссии в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками. Окончательный проспект эмиссии, относящийся к размещению, был подан в SEC и доступен на веб-сайте SEC по адресу https://www.sec.gov. Копии окончательного проспекта эмиссии можно получить в: Citigroup Global Markets Inc. в Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, или по телефону (800) 831-9146; или Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, по телефону (866) 471-2526, или по электронной почте Prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Регистрационное заявление по форме F-1 (регистрационный номер 333-284251), касающееся этих ценных бумаг, было подано в SEC и вступило в силу 06.02.2025.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке, а также не должно осуществляться никакой продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.