После взлета на 149% эта акция снова в фаворе у нашего ИИ и уже выросла +25%
Investing.com - Гонка за обеспечение энергией искусственного интеллекта создает энергетический бум по всей территории США, и Morgan Stanley (NYSE:MS) считает, что победители уже начинают выделяться.
"Последние данные указывают на рост расходов на инфраструктуру ИИ и спрос на электроэнергию", — написал банк в записке клиентам во вторник, прогнозируя предстоящую волну "множества крупных сделок по энергоснабжению дата-центров".
По последней модели Morgan Stanley, прогнозируемый дефицит электроэнергии для дата-центров США составляет 45 гигаватт до 2028 года.
Поскольку четкого федерального решения проблемы не предвидится, аналитики банка ожидают, что природный газ заполнит этот пробел, за ним последует ядерная энергетика.
Компании, занимающиеся генерацией, сетевой инфраструктурой, улавливанием углерода и поставкой оборудования, вероятно, выиграют от того, что фирма называет динамикой "времени до подключения".
Morgan Stanley видит ближайшие катализаторы, включая принятие Законопроекта 6 в Сенате Техаса, который может разблокировать проекты с участием Vistra, NRG, ExxonMobil (Нью-Йорк:XOM) и Energy Transfer (Нью-Йорк:ET).
Они также следят за объявлениями, связанными с запросом ET на разрешение для трубопровода "Stargate" и более широким регуляторным стремлением ускорить одобрение проектов.
"Мы считаем, что любая компания, способная предложить решение проблемы ’времени до подключения’, будет хорошо позиционирована для обеспечения более высокой маржи по долгосрочным контрактам", — написали аналитики.
Основные рекомендуемые акции из оптимистичного энергетического прогноза Morgan Stanley включают: EQT (ST:EQTAB), ET, WMB, SRE, VST, BE, XOM, CMI, PEG, AES (Нью-Йорк:AES), NEE и VRT.
Хотя 2024 год был трансформационным, фирма считает, что это был "лишь прелюдия к гораздо более активному 2025 году".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.