Трейдеры оценивали перспективы повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на июльском заседании, а также отчетность американских банков за прошедший квартал.
Опубликованные в среду данные Минтруда США, показавшие усиление инфляции в стране до максимальных почти за 41 год 9,1%, заставили инвесторов пересмотреть прогнозы в отношении темпов подъема ставки Федрезервом.
Сначала котировки фьючерсов на уровень ставки показывали, что трейдеры на 85% уверены в вероятности ее подъема американским ЦБ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле.
Однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер однако заявил, что рынок, возможно, "несколько забегает вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п. Он отметил, что по-прежнему выступает за повышение ставки в июле на 75 б.п., но признал, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема. "Если эти данные окажутся существенно сильнее, чем ожидается, я могу склониться к более значительному подъему ставки в июле, поскольку это будет означать, что спрос в экономике не ослабляется достаточно быстро, чтобы сдержать инфляцию", - заявил он.
После заявлений Уоллера оценка фьючерсным рынком шансов на подъем ставки сразу на 100 б.п. в июле опустилась до 42%, отмечает Market Watch.
В пятницу Мичиганский университет обнародует предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия за июль. В июне этот показатель упал до рекордно низкого уровня в 50 пунктов. Данные Мичиганского университета также включают в себя динамику инфляционных ожиданий американцев: в прошлом месяце они составляли 5,3% на среднесрочную перспективу (ближайший год) и 3,1% на долгосрочную перспективу (пять лет). "Мы ждем этих данных, чтобы понять, усилились ли инфляционные ожидания в США, - отмечает аналитик LPL Financial Куинси Кросби. - Если они выросли, Федрезерв, вероятно, будет обсуждать подъем ставки на 100 б.п. Или центробанку придется увеличивать ставку темпами по 75 б.п. дольше, чем он предполагал".
Данные, опубликованные в четверг, показали ускорение роста цен производителей в США в июне до 11,3% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. В марте этого года темпы повышения цен производителей достигли рекордных 11,6%.
Негативом для рынка в четверг стали слабые финансовые отчеты банков JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). и Morgan Stanley (NYSE:MS) за прошедший квартал.
"Высокая инфляция, ослабление потребительского доверия, неопределенность относительно того, насколько высоко будет поднята ставка, а также беспрецедентное количественное ужесточение и влияние этого фактора на глобальную ликвидность с большой вероятностью будут негативно сказываться на мировой экономике, - заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джеймс Даймон. - Мы готовы ко всему, что бы ни случилось".
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг упал на 142,62 пункта (0,46%) и составил 30630,17 пункта.
Standard & Poor''s 500 опустился на 11,4 пункта (0,3%) - до 3790,38 пункта.
Nasdaq Composite увеличился на 3,6 пункта (0,03%) и составил 11251,19 пункта.
Снижение чистой прибыли JPMorgan, крупнейшего банка США по объему активов, превзошло прогнозы аналитиков. Кроме того, фининститут сообщил о приостановке обратного выкупа акций. Morgan Stanley также показал более слабые, чем ожидалось, квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки. Акции JPMorgan подешевели на 3,5% по итогам торгов в четверг, бумаги Morgan Stanley - на 0,4%.
Бумаги Conagra Brands, производителя готовых продуктов питания, подешевели на 7,3%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года почти вдвое, а ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.
Цена акций Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). опустилась на 0,9% вслед за ухудшением рекомендаций для бумаг американского производителя сетевого оборудования экспертами JPMorgan до "нейтрально" с "выше рынка". Банк также понизил прогнозную цену акций Cisco до $51 с $62.
Стоимость бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. поднялась на 0,5%. Накануне стало известно, что компанию покинул Андрей Карпаты, директор отдела искусственного интеллекта и глава группы разработки автопилота в автомобилях Tesla.
В пятницу будут опубликованы результаты банков Citigroup Inc (NYSE:C). и Wells Fargo & Co (NYSE:WFC).за прошедший квартал.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в целом в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года.