Дополнительным фактором, оказывающим давление на фондовый рынок США, является продолжающееся укрепление доллара, которое ограничивает доходы американских экспортеров от зарубежных операций. Курс единой европейской валюты в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.
Судя по фьючерсам на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 85% вероятность ее подъема Федрезервом сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75%, сообщает Market Watch. До публикации июньских данных об инфляции в США в среду такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Повышение на 100 б.п. стало бы крупнейшим с начала 90-х гг., отмечает Bloomberg.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 9,1% в годовом выражении, сообщило накануне министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года). Данные, опубликованные в четверг, показали ускорение роста цен производителей в США в июне до 11,3% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. В марте этого года темпы повышения цен производителей достигли рекордных 11,6%.
Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и достигло 244 тыс. человек, максимума с начала ноября 2021 года.
Негативом для рынка в четверг стали также слабые финансовые отчеты банков JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). и Morgan Stanley (NYSE:MS) за прошедший квартал.
"Высокая инфляция, ослабление потребительского доверия, неопределенность относительно того, насколько высоко будет поднята ставка, а также беспрецедентное количественное ужесточение и влияние этого фактора на глобальную ликвидность с большой вероятностью будут негативно сказываться на мировой экономике, - заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джеймс Даймон. - Мы готовы ко всему, что бы ни случилось".
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 МСК в четверг упал на 602,22 пункта (1,96%) и составил 30170,57 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 76,42 пункта (2,01%) - до 3725,36 пункта.
Nasdaq Composite снизился на 229,2 пункта (2,04%) и составил 11018,38 пункта.
Снижение чистой прибыли JPMorgan, крупнейшего банка США по объему активов, превзошло прогнозы аналитиков. Кроме того, фининститут сообщил о приостановке обратного выкупа акций. Morgan Stanley, тем временем, показал более слабые, чем ожидалось, квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки. Акции JPMorgan теряют в цене 4,6% в ходе торгов в четверг, бумаги Morgan Stanley - 3%
Стоимость акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. опустилась на 3,1%. Накануне стало известно, что компанию покинул Андрей Карпаты, директор отдела искусственного интеллекта и глава группы разработки автопилота в автомобилях Tesla.
Бумаги Conagra Brands, производителя готовых продуктов питания, подешевели на 7,6%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года почти вдвое, а ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.
Цена акций Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO).опустилась на 2,8% вслед за ухудшением рекомендаций для бумаг американского производителя сетевого оборудования экспертами JPMorgan до "нейтрально" с "выше рынка". Банк также понизил прогнозную цену акций Cisco до $51 с $62.
В пятницу будут опубликованы результаты банков Citigroup Inc (NYSE:C). и Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). за прошедший квартал.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в целом в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года.