Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Акционеры Mercury Retail хотят получить от IPO до $1,3 млрд, обещают рост бизнеса

Фондовый рынок 03.11.2021 14:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters. A view shows a bell after a ceremony at the headquarters of Moscow Exchange in Moscow, Russia April 27, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА (Рейтер) -Mercury Retail, один из крупнейших российских продовольственных ритейлеров, управляющий сетями Красное&Белое и Бристоль, определил диапазон цены ГДР в ходе IPO с листингом на Московской бирже в $6,0-6,5, сообщила компания.

Это предполагаем оценку ее капитализации в $12-13 миллиардов.

При размещении до 200 миллионов ГДР акционеры компании могут привлечь $1,2-$1,3 миллиарда.

Предложение состоит из размещения ГДР компанией Mercury Retail Group Limited, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC.

Формирование книги заявок на IPO завершится примерно 9 ноября, торги на Московской бирже могут начаться 10 ноября.

Компания сообщила, что она и продающий акционер примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 360 дней после завершения предложения.

Кроме того, размещение предполагает заключение стабилизационных соглашений на период 30 дней после даты прайсинга. В рамках этого может быть выкуплено до 13% ГДР, продаваемых в ходе IPO.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и ВТБ Капитал, в качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.

Компания на прошлой неделе объявила о намерении провести IPO с московским листингом.

Крупнейшие акционеры Mercury Retail Group - Сергей Студенников (45%), Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%).

УСТОЙЧИВЫЙ АССОРТИМЕНТ С УСТОЙЧИВОЙ ВЫРУЧКОЙ

Два бренда Mercury Retail, Красное&Белое и Бристоль, первыми в России стали развивать формат ultra-convenience. По оценкам GfK, сегодня на долю Mercury Retail приходится 43% сегмента ultra-convenience российского продуктового ритейла.

Mercury Retail сообщила, что в 3 квартале 2021 года ее сопоставимые продажи (LFL) выросли примерно на 14% в годовом выражении, за 9 месяцев - примерно на 17%.

Под управлением Mercury Retail находится более 14.000 магазинов брендов Красное&Белое и Бристоль в 68 из 85 регионов России.

По словам одного из основателей и руководителей компании Сергея Кациева, потенциал расширения такого формата составляет порядка 50.000 магазинов. В этом году планируется порядка 2.000 открытий магазинов Mercury Retail, в 2022 году - около 2.500, а начиная с 2023 - порядка 3.000.

При этом Mercury Retail ожидает рост выручки, в которой порядка 75% приходятся на алкоголь и табачные изделия, в этом году на 25%, в среднесрочной перспективе - на 25-30%.

По мнению Кациева, компания ожидает концентрации продаж в своем секторе, в частности, в продажах алкоголя и табачных изделий.

"Мы планируем, что будем расти как специалисты в этих категориях... Мы считаем, что у нас очень устойчивый ассортимент с устойчивой выручкой", - сказал он в ходе организованной ВТБ Капитал видеоконференции.

Компания запланировала рост LFL на этот год в 15-16%, порядка 10% в 2022 и 2023 годах. Рост рентабельности по скорректированному показателю EBITDA по IAS 16 в этом году составит порядка 11%.

Как отметил Кациев, компания не намерена наращивать долг и увеличивать капзатраты в ближайшем будущем.

Он подтвердил ранее объявленные компанией планы выплачивать половину прибыли в виде дивидендов.

(Ольга Попова. Редактировали Анастасия Тетеревлева, Марина Боброва)

Акционеры Mercury Retail хотят получить от IPO до $1,3 млрд, обещают рост бизнеса
 

Интересное

Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июня выросла на 0,05% и составила 43437,968 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июня выросла на 0,05% и составила 43437,968 млрд руб. IFX - 24.06.2022

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43437,968 млрд руб., повысившись...

Рынок российских акций снизился на 0,1-0,5%
Рынок российских акций снизился на 0,1-0,5% IFX - 24.06.2022

Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными. При этом внешние площадки демонстрировали позитивные сигналы. В пятницу в Азии...

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!