МОСКВА (Рейтер) -Mercury Retail, один из крупнейших российских продовольственных ритейлеров, управляющий сетями Красное&Белое и Бристоль, определил диапазон цены ГДР в ходе IPO с листингом на Московской бирже в $6,0-6,5, сообщила компания.
Это предполагаем оценку ее капитализации в $12-13 миллиардов.
При размещении до 200 миллионов ГДР акционеры компании могут привлечь $1,2-$1,3 миллиарда.
Предложение состоит из размещения ГДР компанией Mercury Retail Group Limited, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC.
Формирование книги заявок на IPO завершится примерно 9 ноября, торги на Московской бирже могут начаться 10 ноября.
Компания сообщила, что она и продающий акционер примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 360 дней после завершения предложения.
Кроме того, размещение предполагает заключение стабилизационных соглашений на период 30 дней после даты прайсинга. В рамках этого может быть выкуплено до 13% ГДР, продаваемых в ходе IPO.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и ВТБ Капитал, в качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.
Компания на прошлой неделе объявила о намерении провести IPO с московским листингом.
Крупнейшие акционеры Mercury Retail Group - Сергей Студенников (45%), Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%).
УСТОЙЧИВЫЙ АССОРТИМЕНТ С УСТОЙЧИВОЙ ВЫРУЧКОЙ
Два бренда Mercury Retail, Красное&Белое и Бристоль, первыми в России стали развивать формат ultra-convenience. По оценкам GfK, сегодня на долю Mercury Retail приходится 43% сегмента ultra-convenience российского продуктового ритейла.
Mercury Retail сообщила, что в 3 квартале 2021 года ее сопоставимые продажи (LFL) выросли примерно на 14% в годовом выражении, за 9 месяцев - примерно на 17%.
Под управлением Mercury Retail находится более 14.000 магазинов брендов Красное&Белое и Бристоль в 68 из 85 регионов России.
По словам одного из основателей и руководителей компании Сергея Кациева, потенциал расширения такого формата составляет порядка 50.000 магазинов. В этом году планируется порядка 2.000 открытий магазинов Mercury Retail, в 2022 году - около 2.500, а начиная с 2023 - порядка 3.000.
При этом Mercury Retail ожидает рост выручки, в которой порядка 75% приходятся на алкоголь и табачные изделия, в этом году на 25%, в среднесрочной перспективе - на 25-30%.
По мнению Кациева, компания ожидает концентрации продаж в своем секторе, в частности, в продажах алкоголя и табачных изделий.
"Мы планируем, что будем расти как специалисты в этих категориях... Мы считаем, что у нас очень устойчивый ассортимент с устойчивой выручкой", - сказал он в ходе организованной ВТБ Капитал видеоконференции.
Компания запланировала рост LFL на этот год в 15-16%, порядка 10% в 2022 и 2023 годах. Рост рентабельности по скорректированному показателю EBITDA по IAS 16 в этом году составит порядка 11%.
Как отметил Кациев, компания не намерена наращивать долг и увеличивать капзатраты в ближайшем будущем.
Он подтвердил ранее объявленные компанией планы выплачивать половину прибыли в виде дивидендов.
(Ольга Попова. Редактировали Анастасия Тетеревлева, Марина Боброва)