Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Softline проводит IPO по $7,50, торги в Лондоне начнутся сегодня

Опубликовано 27.10.2021, 09:56
Обновлено 27.10.2021, 10:00
© Reuters.

© Reuters.

МОСКВА (Рейтер) - Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, определил цену предложения в рамках IPO в $7,50 за ГДР, сообщила в среду компания.

Это нижняя граница определенного ранее компанией ценового диапазона.

Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно $1,5 миллиарда.

Предложение состоит из 53.333.334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате компания привлечет $400 миллионов.

Средства будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

Акционеры предоставят до 8 миллионов ГДР в качестве опциона доразмещения. Опцион предоставлен Softline Group Inc (бенефициарный владелец - Игорь Боровиков); Da Vinci Private Equity Fund II L.P; Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund I LP.

Сразу после допуска к торгам количество выпущенных обыкновенных акций компании составит 183.692.834 штук.

Ожидается, что условные сделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже сегодня, на Московской бирже - ориентировочно 1 ноября.

Акционеры, участвующие в опционе доразмещения, руководство группы и некоторые другие акционеры компании согласились заключить договор о моратории на продажу, ограничивающий отчуждение ценных бумаг компании: компания, акционеры, участвующие в опционе доразмещения, и некоторые другие акционеры - на 180 дней, руководство - на 360 дней с даты допуска к торгам.

Организаторами IPO выступили Credit Suisse (SIX:CSGN), J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets, Citigroup (NYSE:C), Газпромбанк и Sber CIB.

(Ольга Попова; редактор Антон Колодяжный)

Последние комментарии по инструменту

Удачи 👍🏾
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.