Елена Фабричная
МОСКВА (Рейтер) - Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) считают принятый Россией закон, допускающий зарубежные филиалы страховщиков на рынок РФ, "потенциально упущенной возможностью" стимулировать столь необходимые стране иностранные инвестиции и не видят интереса у европейских страховых компаний к открытию филиалов.
Госдума в этом году внесла изменения в законодательство, которые Центробанк готовил с 2018 года, разрешающие иностранным страховщикам из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) работать в России через создание филиалов. Закон вступил в силу 22 августа 2021 года.
"Мы до сих пор не зарегистрировали никакого интереса к этой новой структуре", - сказал в интервью Рейтер председатель Комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению Александр Лоренц.
"Условия, при которых иностранные страховщики могут открывать филиалы, значительно более обременительные, чем условия работы лицензированной дочерней страховой компании", - сказала Капитолина Турбина, руководитель рабочей группы Комитета в рамках Международной Ассоциации страхового права.
По закону, при открытии филиала иностранный страховщик должен будет внести на специальный банковский счет гарантийный депозит в 300 миллионов рублей.
"Трудно представить себе эффективную бизнес-модель, в которой нужно ежегодно получить 1,5 миллиарда рублей страховой премии, чтобы "окупить" 300 миллионов рублей в замороженных активах", - говорит Лоренц.
АЕБ сомневается, что иностранные инвесторы, намеревающиеся выйти на рынок, будут рассматривать для себя открытие филиала как жизнеспособный вариант с операционной точки зрения.
С 2013 года иностранцам разрешено открывать дочерние страховые компании с некоторыми ограничениями в деятельности, они находятся под надзором ЦБР.
В теории, открытие филиалов должно было стать альтернативой для международных страховщиков предлагать продукты на российском рынке в "облегченной форме", с меньшими капитальными требованиями ко входу.
"Выгоды для потребителей с точки зрения предложения новых продуктов, усиления ценовой конкуренции и диверсификации рисков, на наш взгляд, значительно перевесили бы возможные риски для потребителей, которые можно минимизировать за счет эффективного регулирования и надзора", - сказал Лоренц.
Комитет по страхованию и пенсионному обеспечению АЕБ предлагал дифференцировать условия доступа филиалов на рынок в зависимости от того, розничные это или коммерческие виды страхования.
ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВОГО РЫНКА
Согласно закону, в открытии филиала может быть отказано, если доля участия иностранцев на страховом рынке России превысит 50%. По оценке экспертов АЕБ, доля иностранных страховщиков на российском рынке сейчас составляет около 11% и вряд ли порог в 50% может быть скоро достигнут.
Представители АЕБ говорят, что в последние годы наблюдается постоянный исход иностранных инвесторов с российского страхового рынка из-за страха перед санкциями и сложной операционной среды.
"Многие игроки, все еще работающие на местном рынке, вероятно, предпочли бы уйти, но сохраняют свои операции в надежде на лучшие времена или имея другие стратегические соображения (например, страховой бизнес как дополнение к существующим банковским операциям)", - считают они.
С 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, число страховых компаний на рынке РФ сократилось с 458 до 160 в 2020 году, что связано как с добровольным уходом с рынка, так и политикой регулятора по оздоровлению сектора.
"Российские страховые регуляторы за эти годы проделали огромную работу, добиваясь консолидации и большей прозрачности страхового рынка. Что касается прогнозов, мы полагаем, что при нынешних условиях ведения бизнеса будет лишь спорадическая инвестиционная активность иностранных страховщиков в России", - считают эксперты АЕБ.
В отношении перспектив страхового рынка России их прогнозы нерадужные:
"Стагнация, небольшие продуктовые инновации, медленная цифровая революция? Проникновение страхования по-прежнему очень низкое, в классических добровольных видах розничного страхования - ниже 10%, доля страхования в ВВП не растет с 2006 года - 1,35%, а средняя премия составляет $157. В свете восстановительного роста экономики после коронавируса можно быть более оптимистичными в отношении будущего, но ожидается, что рынок вырастет только на 3-5%, что ниже уровня инфляции".
ЦБР указывал https://www.cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project.pdf, что причиной слабого проникновения страхования является отсутствие устоявшейся культуры, высокая стоимость дистрибуции и низкая ценность страховых продуктов для клиентов.
Это связано с низким уровнем страховых выплат и высокими транзакционными издержками их получения. По страховым продуктам премии часто включают высокую долю агентских комиссий.
Но и приход иностранных филиалов не сильно бы улучшил ситуацию:
"На самом деле, иностранные страховщики имеют более высокие операционные расходы, поскольку им необходимо сбалансировать местные регуляторные требования со строгими требованиями, предъявляемыми глобальными подразделениями по управлению рисками и compliance", - говорят эксперты АЕБ.
Иностранные страховщики сталкиваются с теми же каналами дистрибуции, что и местные страховщики (агенты, автосалоны и банки), и конкурируют за них.
"Единственная надежда заключается в том, что цифровые преобразования со временем снизят транзакционные издержки и затраты на дистрибуцию, сделав продукты более привлекательными и доступными для потребителей".
В России сильна цифровая культура, считает АЕБ, и в некоторых областях она опережает ЕС (например, по цифровизации государственных услуг). Но проникновение цифровых услуг в страховании не превышает 5%, поскольку агенты, банки и автосалоны являются преобладающими каналами сбыта - здесь личное взаимодействие является ключевым. Онлайн-продажи страховок быстро растут, но все еще далеки от уровней проникновения на европейских рынках.
(Текст Елены Фабричной. Редактор Дмитрий Антонов)