Investing.com — Американская компания Affirm Holdings, которая предоставляет в рассрочку кредиты онлайн-покупателям, оценила свое первичное публичное размещение акций выше рыночного диапазона, чтобы привлечь $1,2 млрд, пишет Crunchbase News. Размещение провели Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Co.
Финтех разместился на бирже NASDAQ 12 января. В ходе листинга компания продала 24,6 млн акций дороже, чем собиралась изначально — по $49 за штуку. За день до IPO компания повысила цену акций — с $33–38 за бумагу до $41–44.
Стоимость котировок Affirm в первый день торгов взлетела на 110,2%. На максимумах они поднимались до $102,99 при цене размещения $49. Свою первую торговую сессию бумаги завершили ростом на 98,4%.
После IPO рыночная оценка Affirm составила $11,9 млрд. Разводненная оценка компании с учетом опционов и ограниченных акций (RSU) приблизилась к $15 млрд.
Affirm была основана в 2012 году. Ее создали Макс Левчин, Натан Геттингс, Джеффри Кадитц и Алекс Рэмпел. Финтех позволяет совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов. Его чистый убыток составил в 2020 году $15 млн при выручке в размере $174 млн по сравнению с убытком в размере $31 млн при выручке на $88 млн за тот же период в 2019 году.
Affirm — лишь первая из нескольких компаний, которые уже на этой неделе проведут свое IPO. Среди них — торговая платформа подержанных предметов роскоши Poshmark, розничный продавец товаров для домашних животных Petco Animal Supplies, мобильный оператор игр Playtika Holdings и компания по автосервису Driven Brands Holdings.
— При подготовке использованы материалы Crunchbase News.