Investing.com — Компания Rackspace Technology Inc., поставщик облачных услуг, при поддержке глобальной управляющей компании по альтернативным инвестициям Apollo Global Management Inc., привлекла $704 млн в ходе первичного публичного размещения акций в США, сообщает Bloomberg.
Компания продала 33,5 млн акций по цене, находящейся в нижней части диапазона — $21 за штуку, согласно ее заявлению. В среднем акции предлагались по цене от $21 до $24 в ходе IPO.
На основе акций, находящихся в обращении, компания оценивается примерно $4,2 млрд, однако реальная оценка может быть больше, если учесть также долги и денежные средства в обращении. По словам информированных источников, ее стоимость может составлять $7,6 млрд. Когда в 2016 году компания Apollo перешла в частное владение ее стоимость составляла $4,3 млрд, включая долги.
По оценкам аналитиков, ее чистый убыток за второй квартал составит от $24 млн до $44 млн при выручке от $655 млн до $657 млн, как показывают представленные для IPO документы.
Rackspace проектирует и эксплуатирует облачные платформы для своих клиентов. У компании более 120 тыс. клиентов в 120 странах и около 6800 сотрудников.
Согласно документации, у компании Apollo будет 65,1% голосов в Rackspace после листинга.
Акции компании Rackspace предлагают на рынок банки Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS)., Citigroup Inc (NYSE:C). и JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). Apollo Global Securities, дочерняя компания частной инвестиционной компании, поддерживающей Rackspace, также является андеррайтером. Ожидается, что акции Rackspace начнут торговаться в среду в индексе Nasdaq под символом RXT.
При подготовке использованы материалы Bloomberg