Министерство финансов Китая размещает три транша еврооблигаций на общую сумму 4 млрд евро, сообщили банки-организаторы сделки.
Объем транша со сроком обращения 7 лет составляет 2 млрд евро, объем траншей со сроками обращения 12 и 20 лет - 1 млрд евро каждый.
Премия 7-летнего выпуска составляет 30 базисных пунктов к среднерыночным свопам, 12-летнего - 40 базисных пунктов, 20-летнего - 58 базисных пунктов.
Спрос на евробонды Китая составил около 20 млрд евро. При этом наибольшей популярностью у инвесторов пользовались 7-летние долговые бумаги, объем книги заявок на них превысил 9,25 млрд евро. Спрос на 12-летние еврооблигации составил более 6,25 млрд евро, на 20-летние - более 4 млрд евро.
Организаторами размещения выступают Bank of China, Bank of Communications, China International Capital Corporation, BofA Securities, Citigroup (NYSE:C), Commerzbank (DE:CBKG), Credit Agricole (PA:CAGR) CIB, Deutsche Bank (DE:DBKGn), HSBC, Societe Generale (PA:SOGN), Standard Chartered (LON:STAN) Bank и UBS.
Заимствования в евро в этом году набирают популярность как у суверенных, так и у корпоративных заемщиков на фоне рекордно низких ставок.
Средняя доходность облигаций в евро, имеющих рейтинги инвестиционного уровня, составляет менее 0,5%, свидетельствует индекс Bloomberg Barclays (LON:BARC). В конце августа она опускалась до 0,23%.