(Рейтер) - Производитель компьютеров Dell Inc сообщил, что согласился купить производителя продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией EMC Corp (N:EMC) за $67 миллиардов, заключив рекордную для индустрии сделку.
Это приобретение поможет переориентации Dell от стагнирующего рынка производства персональных компьютеров к более активно растущему и более прибыльному рынку управления и хранения информации для предприятий.
"Dell хочет стать IBM (N:IBM) Corp, в её прежние времена, универсальным магазином для корпоративных клиентов. Эта модель развалилась парочку десятилетий назад. Её восстановление может стать ошеломляющим переворотом для Dell", - сказал Эрик Гордон, профессор Ross School of Business Мичиганского университета.
Сделка предполагает оценку EMC в $33,15 за акцию, по данным на конец дня пятницы. Dell заплатит $24,05 за акцию деньгами, а также даст акционерам EMC специальный продукт, выпущенный на акции виртуального провайдера VMWare Inc и следующий за его ценой. Акции EMC выросли на 2,7 процента до $28,62 во время предварительных торгов.
Возглавит объединенную компанию Майкл Делл.
Совет директоров EMC уже одобрил сделку и рекомендовал акционерам поступить так же.
Слияние предполагает 60-дневную опцию "go-shop", которая позволяет EMC искать предложение других сторон, если она найдет другую заявку, то оплатит Dell комиссию за несостоявшуюся сделку, как уже сообщил Рейтер в воскресенье.
Хотя на покупку EMC потенциально могли бы претендовать IBM, Cisco Systems Inc (O:CSCO), Oracle Corpи Hewlett-Packard Co (N:HPQ), шансы невелики, говорят источники Рейтер, знакомые с ситуацией.
"Нам эта сделка кажется хорошим выходом для акционеров EMC после кошмарных нескольких лет замедления роста и устарелой стратегии объединения", - сказал аналитик FBR Capital Markets Дэниэл Айвес.
Отличающийся активной позицией хеджевый фонд Elliott Management, которому принадлежат 2,2 процента EMC и который также призывал к разделению компании, приветствовал сделку с Dell, отметив, что для акционеров EMC это будет лучшим вариантом.
Сделка будет профинансирована через комбинацию новых акций от владельцев Dell: Майкла Делла, его инвестфирмы MSD Partners, фирмы прямых инвестиций Silver Lake и сингапурского госфонда Temasek Holdings, а также выпуском следующей за VMWare бумаги, новым долгом и денежными средствами.
VMware останется независимой, публично обращающейся бумагой. Цена акций компании не изменилась, составив $78,65.
Консультантами EMC являются Morgan Stanley (N:MS), Evercore Partners Inc, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. JP Morgan Chase & Co консультирует Dell и Silver Lake и привлекает финансирование через Credit Suisse Group AG, Barclays Plc (L:BARC), Bank of America Corp (N:BAC),Citigroup, Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), Goldman SachsGroup Inc и RBC Capital Markets Simpson Thacher & Bartlett LLP является юридическим советником Dell и Silver Lake. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz оказывают юридические услуги Майклу Деллу и MSD Partners.
(Грег Румелиотис. Перевела Ольга Попова)