Министерство финансов Республики Карелия планирует 10 октября провести сбор заявок инвесторов на облигации объемом 3 млрд рублей, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом".
Ориентир ставки 1-го купона составляет 12,00-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55-12,82% годовых. Ставки 2-22-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 15 октября, оно пройдет по открытой подписке. Агентом по размещению выступит Sberbank CIB.
Бумаги будут размещаться на 5,5 лет, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 11-го и 15-го купонов будет погашено по 20% от номинала, 12-го и 14-го купонов -по 25% от номинала, 22-го купона - 10% от номинала.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций республики общим объемом 4,050 млрд рублей.
Согласно принятым в июле поправкам, доходы республиканского бюджета Карелии предусматриваются в сумме 30,128 млрд рублей и увеличиваются на 4,596 млрд рублей. Настолько же увеличиваются расходы - они составят 33 млрд 211,5 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета останется без изменений, он составляет 3,1 млрд рублей, или 9,3% от расходов.