10 октября. ФИНМАРКЕТ - Правительство Удмуртии в четверг полностью разместило облигации серии 35001 объемом 2 млрд рублей. По данным ФБ ММВБ, при размещении было совершено 40 сделок.
Книга заявок была открыта с 3 по 4 октября. Спрос на 7-летние бонды превысил предложение больше чем в 5 раз и составил свыше 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга определена в размере 7,95% годовых.
Ориентир ставки был установлен в диапазоне 7,88-8,17% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,3-8,6% годовых.
Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-4-го купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1% годовых, 5-7-го купонов - ставке 1-го купона, увеличенной на 0,5% годовых, 8-14-го купонов - ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,5% годовых.
Выпуском предусмотрена амортизация долга: погашение 10% номинала предполагается 8 октября 2015 года, по 20% - 6 октября 2016 года и 5 октября 2017 года, 25% - 4 октября 2018 года, 15% - 3 октября 2019 года, 10% - 1 октября 2020 года.
Генеральным агентом выпуска выступил банк "Открытие".
Как сообщалось, привлечение средств осуществляется для финансирования дефицита бюджета республики.
В настоящее время в обращении находятся бумаги Удмуртии трех серий на общую сумму 6,5 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска - 5 лет.
Внутренний госдолг Удмуртии на 1 сентября 2013 года составлял 25 млрд 222,4 млн рублей, в том числе кредиты банков - 13,5 млрд рублей (53,5% долга), ценные бумаги - 6,5 млрд рублей (25,8% долга), бюджетные кредиты - 4 млрд 818,9 млн рублей (19,1% долга), госгарантии - 403,5 млн рублей (1,6% долга).
Доходы бюджета республики на 2013 год утверждены в размере 42 млрд 653 млн 731,7 тыс. рублей, расходы - 53 млрд 438 млн 138,4 тыс. рублей, дефицит - 10 млрд 784 млн 406,7 тыс. рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2013 года установлен в размере 23 млрд 632 млн 954,7 тыс. рублей.