19 декабря. ФИНМАРКЕТ - Внешэкономбанк (ВЭБ) сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-04 с 8,35-8,60% до 8,35-8,50% годовых, сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение совместно с Газпромбанком и Юникредит банком.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,62-8,78% годовых.
Сбор заявок на бонды проходит в четверг. Номинальный объем выпуска составляет 20 млрд рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд рублей по цене размещения 100% номинала.
Заявки инвесторов принимает сам эмитент.
Техническое размещение 5-летнего выпуска пройдет 26 декабря по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ВЭБ 5 декабря завершил размещение облигаций 31-й серии, разместив бумаги на сумму 7,5 млрд рублей. К размещению были предложены облигации на сумму 20 млрд рублей. Таким образом, эмитент разместил 37,5% выпуска. Ставка 1-го купона установлена ВЭБом в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов.
В начале октября ВЭБ разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-14 на 10 млрд рублей (33,3% выпуска номинальным объемом 30 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 8,10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Ренессанс Брокер".
ФБ ММВБ в мае допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации Внешэкономбанка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в.
В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34-й серий общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по 30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.
Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка общим объемом 90 млрд рублей, 2 выпуска биржевых бондов на 30 млрд рублей и дебютные валютные бонды на $500 млн.