Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО «Русфинанс Банк» 08 октября 2013 года разместил облигации серии 15 на сумму 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 41501792В от 02.07.2013г.). Организаторами размещения выступили ОАО АКБ «Росбанк» и Sberbank CIB. Об этом говорится в сообщении банка.
Облигационный заем размещен с максимальным сроком погашения с 2010 года: инвесторам была предложена 2.5-летняя оферта, срок обращения облигационного займа составляет пять лет. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 30 сентября с ориентиром по ставке купона 8.25 – 8.50 % годовых, что соответствует доходности на уровне 8.42-8.68% годовых. В ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.10% до 8.40% годовых, общий спрос превысил предложение более чем в 2 раза и составил 11.2 млрд. рублей. По итогам рассмотрения предложений "Русфинанс Банк" определил ставку купонного дохода в размере 8.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.47% годовых.
«В целом, мы довольны итогами размещения. Размещение облигаций "Русфинанс Банка" проходило в условиях позитивной рыночной конъюнктуры на долговых рынках в связи с сентябрьским решением Комитета по открытым рынкам ФРС США не сокращать программу выкупа активов на американском рынке. Банк воспользовался открывшимся инвестиционным окном и позитивными настроениями инвесторов на долговом рынке для размещения своего облигационного займа. Существенная переподписка по выпускам облигаций банка, ставшая для нас традиционной, несомненно, свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к финансовым инструментам Банка. Мы благодарим всех участников размещения за оказанное доверие и надеемся продолжить сотрудничество в следующих выпусках», - отметил председатель правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклер.
В настоящее время на Московской Бирже обращается 9 выпусков облигаций "Русфинанс Банка", общим номинальным объемом 28 млрд рублей.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций 15-й серии, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
Размещенный выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
ООО «Русфинанс Банк» – стопроцентная дочерняя компания ОАО АКБ «Росбанк».