7 ноября. ФИНМАРКЕТ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил трехлетние еврооблигации на 3 млрд рублей под трехмесячную ставку ROISFix + 35 базисных пунктов (б.п.), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Спрос на евробонды, по словам источника, превысил 4 млрд рублей. Книга заявок была закрыта в 14:00 по Лондону.
Как сообщалось ранее, ЕБРР назначил Raiffeisen Bank International организатором выпуска еврооблигаций в рублях с плавающей ставкой с привязкой к ставке ROISFix.
ROISfix - RUONIA Overnight Interest Rate Swap - индикативная ставка (фиксинг) по операциям "процентный своп" на ставку RUONIA. Показатель формируется Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга.
В январе 2013 года ЕБРР разместил трехлетние рублевые евробонды на 7,5 млрд рублей по ставке 45 б.п. к трехмесячной ставке ROISFix. Организатором сделки также выступил Raiffeisen Bank International.
Для инвесторов инструменты со ставкой ROISfix привлекательны тем, что предоставляют право использовать их в рамках операций репо с ЦБ РФ.
Кроме того, в январе ЕБРР разместил семилетние евробонды на $1 млрд под 1,575% годовых. Ведущими организаторами размещения выступили JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley и RBC Capital Markets, соорганизаторами - BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, TD Securities.