31 января. ФИНМАРКЕТ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу присвоило рейтинг "ВBB-" выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Газпромбанка (ГПБ) в юанях, представляющих собой участие в кредите, сообщается в пресс-релизе агентства.
Бумаги размещены через зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо GPB Eurobond Finance Plc.
Как сообщалось, Газпромбанк на прошлой неделе разместил 3-летние еврооблигации на 1 млрд юаней под 4,25%. Первоначальный ориентир доходности бумаг Газпромбанка составлял 4,375%. Но высокий спрос на евробонды банка позволил ему снизить доходность выпуска. По данным информированных источников, спрос на бумаги составил около 2 млрд юаней.
Выпуск Газпромбанка номинирован в так называемых "офшорных юанях" - это китайская национальная валюта, находящаяся в обращении за пределами континентального Китая.
Газпромбанк начал road show евробондов в юанях 20 января. Организаторы размещения - HSBC, BOC International и GPB-Financial Services.
К моменту размещения у банка уже был выпуск еврооблигаций в юанях. В феврале 2013 года Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 500 млн китайских юаней под 4% годовых.
Газпромбанк по итогам 2013 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".