28 января. ФИНМАРКЕТ - Евразийский банк развития (ЕАБР) 28 января в 10:00 мск открыл книгу заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 1-й серии объемом до 5 млрд рублей, сообщается в материалах Райффайзенбанка, выступающего организатором размещения совместно с "ВТБ Капиталом", Газпромбанком и Sberbank CIB.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 4 февраля.
Вторичное размещение облигаций предварительно намечено на 5 февраля. Ориентир цены вторичного размещения установлен на уровне не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в 8,25% годовых.
Банк разместил 1-й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет в феврале 2012 года. Ценные бумаги имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Ставки 9-20-го купонов - 8% годовых. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 5 февраля 2014 года. Дата погашения займа - 28 января 2019 года.
В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 35 млрд рублей.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время участниками банка являются РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Белоруссия.