22 ноября. ФИНМАРКЕТ - Внешэкономбанк (ВЭБ) в начале следующего года может разместить еврооблигации индикативного объема, номинированные в евро, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" несколько источников на финансовом рынке.
"ВЭБ в начале года очень удачно разместил дебютный выпуск еврооблигаций в этой валюте, велика вероятность, что в начале 2014 года госкорпорация повторно обратится к заимствованиям через евробонды в евро", - отметил один из собеседников агентства.
В 2013 году Внешэкономбанк дважды выходил на международный долговой рынок.
В феврале госкорпорация разместила 5-летние евробонды на 1 млрд евро и 10-летние на 500 млн евро. Доходность по 5-летним бумагам составила 195 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, по 10-летним - 215 б.п. к свопам. Ставка купона 5-летних евробондов составила 3,035% годовых, 10-летних - 4,032%.
В ноябре ВЭБ разместил 10-летние еврооблигации на $1,15 млрд с доходностью 320 б.п. к среднерыночным свопам и 5-летние еврооблигации на $850 млн с доходностью 280 б.п. к свопам.
Высокий спрос на евробонды позволил госкорпорации существенно снизить доходность по обоим траншам и разместить их по нижней границе заявленного диапазона, отмечали источники на рынке.
До конца 2013 года ВЭБ размещений евробондов больше проводить не будет. "В этом году маловероятно", - сказал в пятницу журналистам председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.
В марте госкорпорация провела road show евробондов в швейцарских франках. Но ВЭБ принял решение отказаться от размещения еще до открытия книги заявок из-за нестабильной ситуации в Европе.
"ВЭБ в начале года очень удачно разместил дебютный выпуск еврооблигаций в этой валюте, велика вероятность, что в начале 2014 года госкорпорация повторно обратится к заимствованиям через евробонды в евро", - отметил один из собеседников агентства.
В 2013 году Внешэкономбанк дважды выходил на международный долговой рынок.
В феврале госкорпорация разместила 5-летние евробонды на 1 млрд евро и 10-летние на 500 млн евро. Доходность по 5-летним бумагам составила 195 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, по 10-летним - 215 б.п. к свопам. Ставка купона 5-летних евробондов составила 3,035% годовых, 10-летних - 4,032%.
В ноябре ВЭБ разместил 10-летние еврооблигации на $1,15 млрд с доходностью 320 б.п. к среднерыночным свопам и 5-летние еврооблигации на $850 млн с доходностью 280 б.п. к свопам.
Высокий спрос на евробонды позволил госкорпорации существенно снизить доходность по обоим траншам и разместить их по нижней границе заявленного диапазона, отмечали источники на рынке.
До конца 2013 года ВЭБ размещений евробондов больше проводить не будет. "В этом году маловероятно", - сказал в пятницу журналистам председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.
В марте госкорпорация провела road show евробондов в швейцарских франках. Но ВЭБ принял решение отказаться от размещения еще до открытия книги заявок из-за нестабильной ситуации в Европе.