22 октября. ФИНМАРКЕТ - Банк "Зенит" во вторник завершил размещение 5-летних облигаций 11-й серии на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Выпуск размещался на ФБ ММВБ по открытой подписке. Заявки инвесторов принимал сам эмитент с 16 по 18 октября.
Первоначально ориентир ставки был установлен в размере 8,00-8,25% годовых, в ходе book building банк снизил его до 8,00-8,15% годовых. В ходе формирования книги заявок с финальным диапазоном ставки купона было получено 40 предложений о приобретении облигаций. Общий спрос превысил 6 млрд рублей.
Ставка 1-2-го купонов установлена по итогам маркетинга в размере 8,15% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта с исполнением 23 октября 2014 года.
Соорганизаторами размещения выступили банк "Россия" и Первобанк.
Андеррайтерами являются: Еврофинанс Моснарбанк, Меткомбанк, БК "Регион". Соандеррайтеры: Саровбизнесбанк, "Компания БКС", КБ "Кубань-кредит", МДМ банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и КБ "РМБ".
Банк России зарегистрировал облигации банка "Зенит" 8-11-й серий общим объемом 18 млрд рублей в мае 2012 года. Срок обращения облигаций каждого выпуска - 5 лет. Бумаги имеют 10 полугодовых купонных периодов. Объем 8-й серии составляет 3 млрд рублей, серий 9-11 - по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Эмитент в июне разместил облигации 10-й серии объемом 5 млрд рублей по открытой подписке. Общий спрос превысил предложение в 1,8 раза и составил 9 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.
В обращении в настоящее время также находятся 2 выпуска классических облигаций банка общим объемом 8 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 14 млрд рублей.
Банк "Зенит" по итогам 3-го квартала 2013 года занял 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".