30 декабря. ФИНМАРКЕТ - Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-04 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Фактический объем размещения составил 15 млрд рублей, что соответствует 75% от номинального объема выпуска.
Как сообщалось, банк планировал разместить бонды на сумму не менее 10 млрд рублей.
Сбор заявок инвесторов на 5-летние бумаги проходил 19 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,35-8,60% годовых, позднее он был сужен до 8,35-8,50% годовых. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 8,4% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Юникредит банк.
ВЭБ 5 декабря завершил размещение облигаций 31-й серии, разместив бумаги на сумму 7,5 млрд рублей. К размещению были предложены облигации на сумму 20 млрд рублей. Таким образом, эмитент разместил 37,5% выпуска. Ставка 1-го купона установлена ВЭБом в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов.
В начале октября ВЭБ разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-14 на 10 млрд рублей (33,3% выпуска номинальным объемом 30 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 8,10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Ренессанс Брокер".
ФБ ММВБ в мае допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации Внешэкономбанка серий БО-01 - БО-15 и БО-16в - БО-17в.
В марте Внешэкономбанк принял решение о размещении классических облигаций 27-34-й серий общим объемом 180 млрд рублей, биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро.
Объем серий 27-32 и БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, серий 33-34 и БО-12 - БО-15 - по 30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.
Срок размещения для облигаций серий 27, 28, 33, БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в составит 3 года. Серии 29, 30, 34, БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, серии 31, БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии 32, БО-09, БО-10 - на 10 лет, серия БО-11 - на 15 лет.