АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,40% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 3 февраля до 16:00 МСК 7 февраля.
Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и "Финам".
Техразмещение запланировано на 9 февраля.
Дебютный выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей компания начала размещать в конце декабря 2022 года и завершила размещение в конце января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых, купоны ежемесячные.
Московская биржа 6 декабря 2022 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.
В октябре 2022 года эмитент получил кредитный рейтинг от АКРА на уровне А-(RU) со "стабильным" прогнозом. В сообщении агентства отмечалось, что рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высоким уровнем корпоративного управления, а также позицией компании на рынке Москвы, Московской области и географической диверсификацией. При этом сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка компании, подчеркивало агентство.
"ЕвроТранс" - топливная группа компаний (бренд "Трасса"), осуществляет розничную продажу топлива всех марок и более 10 тыс. наименований товаров на автозаправочных комплексах, оптовую продажу топлива с собственной нефтебазы, продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозку топлива бензовозами, также предоставляет услуги по проектированию и строительству АЗК. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.