Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Газпром 2 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2031

Опубликовано 01.12.2022, 18:10
Обновлено 01.12.2022, 18:22
© Reuters.  Газпром 2 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2031

© Reuters. Газпром 2 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2031

"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2031 году, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации "Газпрома (MCX:GAZP)" с погашением в июле 2031 года на $1 млрд, ставка купона по ним - 3,5%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 14 января.

Дата начала размещения - 2 декабря, планируемая дата окончания - 15 декабря либо дата размещения последней облигации.

Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 МСК 2 декабря до 18:00 12 декабря.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" (MOEX: GAZP) с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами два выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и три выпуска евробондов, номинированных в евро.

Сейчас компания проводит сбор заявок на замещение еще одного выпуска в долларах, с погашением в 2027 году. Кроме того, в начале декабря "Газпром" должен подвести итоги размещения локальных бондов для замещения выпуска евробондов в евро с погашением в январе 2024 года.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.