3 июля. ФИНМАРКЕТ - ВТБ размещает субординированные еврооблигации на 350 млн швейцарских франков под 5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.
Срок обращения бумаг составляет 10 лет и три месяца. По евробондам предусмотрен call-опцион через пять лет и три месяца.
Road show евробондов прошло в Швейцарии 1-2 июля.
Организаторами сделки выступают Credit Suisse, UBS и "ВТБ Капитал".
Сделка во франках ВТБ станет четвертым выходом на рынок публичного долга эмитента из России после перерыва в три месяца, связанного с кризисом на Украине. Из-за неблагоприятной геополитической обстановки российские компании и банки были лишены возможности получать средства через евробонды по привлекательным ставкам и не выходили на рынок.
ВТБ по итогам первого квартала 2014 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Источник: IFX-news