19 мая. ФИНМАРКЕТ - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) завершило размещение облигаций серии А28 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов на выпуск проходил 13-15 мая. Организаторами выступили Sberbank CIB и Райффайзенбанк.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,16% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 15,87 рублея.
Как сообщалось, в мае 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28 - А30 общим объемом 15 млрд рублей.
Объем серии А28 с погашением 15 января 2029 года составляет 4 млрд рублей, серии А29 с погашением 15 октября 2030 года - 5 млрд рублей, серии А30 - 6 млрд рублей.
Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% номинала гасится 1 марта 2031 года, 30% номинала - 1 марта 2032 года и 20% номинала - 1 марта 2033 года.
По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд рублей.
В апреле 2014 года АИЖК разместило по открытой подписке облигации серий А29 и А30 общим объемом 11 млрд рублей. Ставка 1-го купона бондов А29 по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых, А30 - 9,6% годовых.
По мнению организаторов выпуска, успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность первичных предложений, а также создать новый ориентир ("бенчмарк") для будущих размещений компаний первого эшелона.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск бондов АИЖК общим объемом 155,5 млрд рублей и дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.