Investing.com — Европейский и азиатский фондовые рынки последовали за американским, снижаясь накануне после того, как министр финансов США Джанет Йеллен вновь внесла сомнения в дебаты по поводу американских банковских депозитов, а рынок смирился с последним повышением ставки Федеральной резервной системой и пересмотром в сторону понижения прогнозов роста экономики. Другие центральные банки следуют примеру ФРС, а американские регуляторы затягивают петлю вокруг криптовалютного сектора. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 23 марта.
1. Йеллен поставила под сомнение покрытие банковских депозитов; выйдут данные по заявкам на пособие по безработице и текущий счет
Мировые фондовые индексы последовали за американским в снижении накануне, поскольку инвесторы обратили внимание на явное противоречие между указаниями министра финансов США Джанет Йеллен и главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно перспектив банковского сектора США.
В своих публичных комментариях Йеллен заявила, что США не планируют «поголовного страхования» американских банковских вкладов, что прямо противоречило неподтвержденному сообщению, опубликованному в начале этой недели, и косвенно признавая ограниченность действий ФРС по стабилизации небольших банков после краха в этом месяце.
ФРБ Чикаго и Канзас-Сити опубликуют свои ежемесячные обзоры деловой активности позже, а данные по текущему счету и еженедельным заявкам на пособие по безработице в США выйдут в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу). Более точным отражением долгосрочных тенденций на рынке труда стало сообщение в среду о том, что рекрутинговая компания Indeed сократила 15% своего штата, заявив, что он слишком велик в связи с замедлением найма, которое ожидается в ближайшие пару лет.
2. Повышение ставки после решения ФРС
Ряд повышений процентных ставок по всему миру последовал за решением ФРС США в среду повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.
Швейцарский национальный банк устранил последствия в минувшие выходные, повысив ставку на 50 базисных пунктов и предупредив, что может потребоваться дополнительное повышение, но при этом жестко добавив, что считает любые проблемы финансовой стабильности, возникшие в связи с крахом Credit Suisse (SIX: CSGN), решенными.
Норвегия также повысил ставку на 25 базисных пунктов, а Банк Англии, как ожидается, последует этому примеру в 08:00 по восточному времени после «горячих» данных об инфляции за февраль.
Валютное управление Гонконга и Центральный банк Филиппин повысили свои ключевые ставки на одинаковую величину. Турция будет единственным исключением, так как ожидается, что ставка однонедельного репо останется на уровне 8,5%.
3. Рынок акций отыграет часть потерь в среду, китайские интернет-акции подскочат на фоне возвращения гигантов к росту
Американский рынок акций откроется разнонаправленно, и некоторые найдут утешение в том, что новые прогнозы ФРС предусматривают более низкую процентную ставку в течение следующих 2 лет, чем ранее.
К 06:25 по восточному времени фьючерс на Dow Jones фактически не изменился, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,8%. 3 основных денежных индекса потеряли около 1,6% каждый в среду после пресс-конференции Пауэлла.
Акции региональных банков незначительно выросли после сильных потерь в среду в ответ на комментарии Йеллен. Китайские интернет-акции также растут после того, как конгломерат Tencent (HK: 0700) сообщил о возобновлении роста доходов в последнем квартале, оставив позади правительственную политику борьбы с COVID-19 и другие регулятивные меры.
Основатель TikTok Шу Зи Чу даст показания в Конгрессе США в попытке предотвратить закрытие сервиса, который стал мощным конкурентом Meta* (NASDAQ: META), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) и других компаний в социальных сетях.
4. SEC ужесточит контроль над криптовалютами
Криптовалюты могут пока наслаждаться своим местом под солнцем, тогда как энтузиасты радуются бедам основного финансового сектора, но американские регуляторы продолжают затягивать петлю.
В среду Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения основателю TRON Джастину Суну и нескольким известным промоутерам в незаконном распространении ценных бумаг и манипулировании рынком. Между тем, компания Coinbase (NASDAQ: COIN) заявила, что ожидает, что SEC возбудит исполнительное производство против ее программ ставок, спустя месяц после того, как конкурирующая компания Kraken закрыла свои операции по ставкам и выплатила $30 млн для урегулирования обвинений SEC.
Акции Coinbase упали еще на 11% на премаркете, но биткоин и другие цифровые валюты снизились на более скромные 1-2%.
5. Цены на нефть поддерживаются за счет ослабления доллара, хотя запасы достигли 2-летнего максимума
Цены на сырую нефть ослабли накануне, но удержались выше порога $70 за баррель благодаря поддержке дешевеющего доллара, который улучшает условия торговли для большинства крупных импортеров нефти.
К 06:15 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 0,9% до $70,27 за баррель, а на Brent — на 0,9% до $76,03 за баррель.
Рынок остается под давлением после неожиданного роста запасов нефти в США, оцененных правительством, которые на прошлой неделе выросли более чем на 1 млн баррелей до самого высокого уровня почти за 2 года. Пересмотр ФРС в сторону понижения прогнозов роста экономики США на этот и следующий год лишь подчеркнул изменение баланса между спросом и предложением.
*Компания Meta признана в России террористической организацией и запрещена
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».