Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ПАО "РусГидро (MCX:HYDR)" серии БО-П09 объемом 35 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "РусГидро", в соответствии с методологией АКРА рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
В свою очередь, сама компания демонстрирует высокую рентабельность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и очень высокий уровень ликвидности, представленной доступными кредитными линиями и объемом денежных средств и депозитов.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 9,2% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,41% годовых. Купоны полугодовые. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения более чем в два раза с объявленных 15 млрд до 35 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 1 февраля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2022 года. Тогда она разместила выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,4% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и три выпуска биржевых бондов на 55 млрд рублей. Два выпуска классических бондов на 20 млрд рублей "РусГидро" предстоит погасить 2 февраля 2023 года.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.