Главные новости: распродажа акций Adani набирает обороты

© Reuters

Investing.com — Компания Intel рассказала о неприятностях в сегменте производства микросхем. В США выйдут декабрьские данные по показателю инфляции, которые действительно волнуют ФРС. Однако, чтобы поколебать ожидания в отношении повышения ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, потребуется сильное потрясение. Экономика еврозоны, возможно, отреагировала на повышение ставки ЕЦБ быстрее, чем ожидалось, поскольку рост кредитования в декабре резко замедлился. Нефть пробила сопротивление, а состояние на бумаге самого богатого человека Азии улетучилось после отчета шортселлера. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 27 января.

1. Цены PCE и данные по личным расходам в США

После неожиданно сильного первого показателя роста ВВП США в четвертом квартале в 08:30 по восточному времени (13:30 по Гринвичу) будут опубликуют данные, которые больше всего волнуют Федеральную резервную систему: основной индекс цен расходов на личное потребление (PCE ) за декабрь.

Базовая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, возможно, и снижалась устойчиво в течение последних 6 месяцев, но базовая инфляция PCE только недавно начала снижаться, и ФРС будет стремиться увидеть продолжение этой тенденции перед заседанием по вопросам монетарной политики на следующей неделе.

Аналитики ожидают умеренного ускорения роста цен до 0,3% при снижении годового показателя с 4,7% до 4,4%. Потребуется значительное отклонение, чтобы изменить общее мнение о том, что повышение ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе является неизбежным.

Также выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке, личным доходам и расходам в США за декабрь, а также окончательное чтение индекса настроений потребителей Мичиганского университета.

2. Кредитование в еврозоне замедлилось на фоне повышения ставки ЕЦБ

Повышение процентной ставки Европейским центральным банком уже начало оказывать влияние. Кредитование частных компаний и домохозяйств в декабре росло самыми медленными темпами с апреля 2021 года, причем кредитование нефинансовых корпораций замедлилось особенно резко.

Результаты, подробно описанные в ежемесячных монетарных данных Европейского центрального банка, свидетельствуют о том, что ужесточение на 200 базисных пунктов подействовало на экономику еврозоны быстрее, чем в прошлом. Будет ли этого достаточно, чтобы убедить банк не повышать ключевую ставку на 50 базисных пунктов на следующей неделе — это другой вопрос. В настоящее время рынок оценивает высокую вероятность 2 последовательных повышений ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании банка.

На этих новостях евро отменил ранний скромный рост, но к 06:30 по восточному времени снизился всего на 0,1%. Однако доходность 10-летних облигаций еврозоны выросла на целых 10 базисных пунктов на фоне опасений, что ЕЦБ может спровоцировать рецессию, которая поставит под вопрос сплоченность зоны единой валюты.

3. Американский рынок акций откроется ниже; Intel упала из-за потерь и мрачного прогноза

Американские фондовые индексы откроются ниже чуть позже на фоне тревожно слабых данных и прогнозов от производителя чипов Intel (NASDAQ:INTC), опубликованных в четверг. Intel сообщила о спаде продаж и убытках, которые оказались в 2 раза больше, чем ожидалось. Компания также заявила, что в текущем квартале она понесет убытки, а мировые поставки ПК в этом году окажутся на нижней границе прогнозируемого диапазона.

К 06:30 по восточному времени на премаркете акции Intel упали почти на 10%, сведя на нет почти все достижения 2023 года.

Фьючерсы на технологические акции отстали от других производителей микросхем, таких как Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 53 пункта, или на 0,4%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,2%, а фьючерс на Dow Jones практически не изменился.

Акции по-прежнему выглядят так, как будто они завершают пиковую неделю сезона отчетности по прибыли более высоко, проигнорировав плохие данные Intel, Microsoft (NASDAQ:MSFT) и IBM (NYSE:IBM), среди прочих, чтобы сосредоточиться на более позитивных историях, таких как Tesla (NASDAQ:TSLA) и Chevron (NYSE:CVX).

Компания Chevron ранее не оправдала прогнозы на четвертый квартал по доходам, однако поддержку ей окажет объявление о выкупе акций на сумму $37 млрд, сделанное в начале недели. В пятницу отчитаются также American Express (NYSE:AXP), Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) и HCA (NYSE:HCA).

4. Распродажа акций Adani набирает обороты

Распродажа акций, прямо или косвенно контролируемых Гаутамом Адани, усилилась после опубликования в начале недели короткого отчета Hindenburg Research.

Адани, который в начале недели был самым богатым человеком Азии на бумаге, благодаря оценке стоимости своих портфельных компаний, на этой неделе потерял $50 млрд. Акции флагманской холдинговой компании Adani Enterprises (NS:ADEL) упали на 20% в Мумбаи и едва восстановилась, закрывшись на 18,5%.

Группа Adani заявила, что рассматривает возможность судебного иска против Hindenburg. Инвестор Билл Акман, напротив, высоко оценил отчет, назвав его «заслуживающим доверия и чрезвычайно хорошо изученным».

5. Нефть пробила сопротивление; должны быть опубликованы данные CFTC по позиционированию

Цены на сырую нефть преодолели сопротивление и выросли на 1,5% на фоне признаков того, что премии за геополитический риск могут снова вырасти в ближайшем будущем.

К 06:45 по восточному времени цены на WTI протестировали 2-месячный максимум, поднявшись на 1,6% до $82,30 за баррель, в то время как цены на Brent выросли на 1,6% до $88,83 за баррель.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) позже представит обновленную информацию о силе спекулятивного притока в сырую нефть, в то время как чистая длинная позиция близка к минимальному уровню за 6 лет. Компания Baker Hughes также опубликует еженедельные данные по количеству буровых установок.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».