Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "РусГидро (MCX:HYDR)" серии БО-П09 объемом 15 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-09-55038-E-001P.
Компания планирует провести сбор заявок на заем 27 января с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир доходности составит не более 120 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 1 февраля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2022 года. Тогда она разместила выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,4% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и три выпуска биржевых бондов на 55 млрд рублей. Два выпуска классических бондов на 20 млрд рублей "РусГидро" предстоит погасить 2 февраля 2023 года.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.