Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06, сообщается в материалах биржи.
Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска - 4B02-06-36442-R-001P.
Как сообщалось, сбор заявок на дополнительный выпуск объемом не менее 5 млрд рублей пройдет 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне не выше 11,2% годовых.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и инвестиционный банк "Синара".
Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 рублей компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения в размере 10,9% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.
По займу предоставлено обеспечение в форме публичной оферты от материнского АО "Балтийский лизинг".
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций на 15,375 млрд рублей.
Группа компаний "Балтийский лизинг" - одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Объем нового бизнеса группы по итогам 9 месяцев 2022 года достиг 70,1 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного показателя 2021 года.