ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100% дочернее общество DME Limited) планирует в декабре провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Организаторами выступят Газпромбанк и Росбанк.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от DME Limited (Кипр), компании с ограниченной ответственностью "Эрпорт менеджмент компани лимитед (о. Мэн), ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово эрпорт хэндлинг", ООО "Домодедово эссет менеджмент", ООО "Домодедово карго", ООО "Домодедово кэтеринг", ООО Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово фьюэл сервисиз", ООО "Домодедово пэссенджер терминал".
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре 2017 года, в рамках данной программы эмитент уже разместил два выпуска бондов общим объемом 15 млрд рублей.
В конце ноября компания также утвердила параметры второй программы облигаций объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Ранее о планах компании в рамках рефинансирования утвердить программу облигаций и выйти на долговой рынок с новыми размещениями сообщало АКРА.
Агентство напоминало, что в декабре 2022 года "Домодедово" предстоит погашение выпуска рублевых облигаций на сумму 10 млрд рублей, а в феврале 2023 года - выпуска еврооблигаций на $200 млн, что в совокупности составляет около 45% долгового портфеля аэропорта, подчеркивало АКРА. Давление на показатель ликвидности компании оказывает и то, что в июне она рефинансировала выпуск облигаций на 5 млрд рублей краткосрочным кредитом со сроком выплаты в течение года.
Одновременно с этим АКРА в октябре снизило рейтинг DME Limited (холдинговая компания "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" до уровня BBB+(RU) с A-(RU) и установило развивающийся прогноз, что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга: неизменность, повышение или понижение. Понижение рейтинга было обусловлено пересмотром прогноза пассажиропотока "Домодедово".
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей с погашением 20 декабря, а также два выпуска еврооблигаций - бонды с погашением 15 февраля 2023 года на $204,7 млн и выпуск с погашением в 2028 году на $453 млн.
"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2021 году обслужил 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.