АО "Эфферон" полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны квартальные.
По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта (call-опцион), случае отмены оферты предусмотрена амортизация - погашение частями в даты выплаты: 12-го купона - 25 %, 20-го купона - 75% (остаток номинальной стоимости).
Андеррайтером выступила ИК "Велес капитал".
Выпуск включен в сектор инноваций и инвестиций (РИИ) "Московской биржи".
В июле рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом, агентство ожидало выхода компании на долговой рынок с 5-летним выпуском облигаций объемом 150 млн рублей и 2-летней офертой в течение года.
"Для целей рейтингового анализа использовались рассчитанные агентством консолидированные данные компании и материнской компании АО "Перспективные медицинские технологии" (АО "ПМТ") ввиду наличия тесной юридической и фактической взаимосвязи между бизнесами. Весь объем выручки и прочих доходов АО "ПМТ" представлен продажами и дивидендами АО "Эфферон", - поясняло агентство.
При этом агентство предупреждало, что существенное негативное влияние на рейтинг в блоке корпоративных рисков оказывает низкая степень информационной транспарентности. Компания не составляет консолидированную отчетность по МСФО и не раскрывает отчетность по РСБУ, а отчетность материнской компании не аудируется, в связи с чем агентство отмечало возможность возникновения рисков из-за качества предоставленной для анализа информации.
АО "Эфферон" специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом "Сколково", коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.