АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, входит в "Трубную металлургическую компанию", ТМК (MCX:TRMK)) 15 сентября досрочно погасит облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей, соответствующие изменения в эмиссионные документы эмитента зарегистрировала "Московская биржа".
Ранее сообщалось о согласии владельцев облигаций с подобным решением. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций плюс накопленный купонный доход на дату погашения. Длительность последнего купона сократится и продлится с 8 июля по 15 сентября, ставка не изменится.
Пятилетний выпуск серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 6,6% годовых до погашения.
Решение о досрочном погашении компания приняла после наступления ковенант по выпускам своих облигаций, в связи с реорганизацией эмитента. 17 июня ПАО "ТМК" приняло решение о выделении ООО "ВТЗ Трубопроводные решения" и ООО "ЧТПЗ Трубопроводные решения" с одновременным их присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения".
К реорганизации компания готовилась еще в середине февраля, но отложила свои планы в связи с условиями на финансовых рынках. 15 февраля 2022 года ТМК в связи с планируемой реорганизацией предоставила обеспечение в виде независимых гарантий по выпускам облигаций серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06. В частности, в эмиссионных документах говорится, что гарантии будут распространяться на погашение номинальной стоимости бумаг и выплату купонных доходов.
По данным трем займам компания объявила оферты по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход на дату выкупа. Сбор уведомлений на выкуп облигаций указанных серий будет осуществляться с 29 августа 2022 года по 09 сентября 2022 года, дата приобретения облигаций - 15 сентября 2022 года.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 34,899 млрд рублей и выпуск евробондов на $300 млн с погашением в 2024 году.
ЧТПЗ - один из крупных производителей стальных труб в России, в 2021 году вошел в состав ТМК.