ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 26 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 4 раза, объем займа был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 4 августа.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MCX:CBOM), РСХБ.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций "Ростелекома (MCX:RTKM)" общим объемом 160 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.
Выручка "Ростелекома" по итогам 2021 года составила 580,1 млрд рублей (рост на 6%), чистая прибыль - 31,8 млрд рублей (рост на 26%).