Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии БО-003P-02.
Сбор заявок на выпуск проходил с 1 по 5 июля.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,70% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,65% годовых. Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и инвестбанк "Синара".
Техразмещение пройдет 7 июля.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" общим объемом 51,1 млрд рублей и 47 выпусков классических бондов на 140,23 млрд рублей.