Рейтинговое агентство "Эксперт РА" облигациям ПАО "МТС (MCX:MTSS)" серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001Р-21.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,2% годовых, в процессе маркетинга он снижался трижды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10% годовых. Спрос на бонды почти в 6 раз превысил предложение. Как сообщали организаторы, поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 27 июня.
В конце апреля - начале мая МТС провела два размещения облигаций. 22 апреля компания за час без премаркетинга собрала заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения была установлена на уровне 11,69% годовых. 27 апреля компания собирала заявки на выпуск серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона по выпуску установлена до погашения на уровне 11,75% годовых, купоны квартальные.
В сообщении компании отмечалось, что привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций компании на 169 млрд рублей.