ГК "Сегежа" завершила доразмещение 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Цена доразмещения составила 97,75% от номинала.
Андеррайтером выступил инвестиционный банк "Синара".
Основной выпуск объемом 7 млрд рублей компания разместила в конце мая, сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых.
Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.
Таким образом, объем выпуска составляет 8,2 млрд рублей.
Организаторами выступили "Велес капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", МТС-банк, БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.
В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 47,2 млрд рублей.
Segezha Group (MCX:SGZH) - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.