Сбербанк России перенес запланированное на 21 января размещение субординированных облигаций в трех валютах из-за высокой рыночной волатильности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
"В связи с наблюдаемой высокой рыночной волатильностью размещение облигаций в настоящий момент является нецелесообразным", - прокомментировали в Сбербанке (MCX:SBER).
Как сообщалось, банк планировал провести 17-20 января сбор заявок на три выпуска субординированных облигаций: серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-01U в долларах и серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона бондов в евро составлял около 2% годовых, в рублях - около 9,8% годовых, в долларах - около 3,55% годовых.
Срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Номинал одной облигации, номинированной в евро, - 125 тыс. евро, в рублях - 10 млн рублей, в долларах - $150 тыс.
По выпускам предусмотрен колл-опцион по инициативе эмитента через 5 лет или в случае решения ЦБ о невключении или исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.
Техразмещение было запланировано на 21 января. Организатором должен был выступить Sber CIB.
Субординированные выпуски облигаций предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке.
В настоящее время в обращении находится 394 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 877,4 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.