Главные новости: прогноз Goldman и переговоры по Украине

© Reuters

Investing.com — Рост доходности американских казначейских облигаций по-прежнему оказывает давление на акции после выхода отчета по рынку труда, который показал, что инфляционное давление все еще бурлит. Политика абсолютной нетерпимости Китая к COVID-19 подвергается новой встряске на фоне свидетельств распространения вируса среди местного сообщества в ключевом портовом городе страны. Шансы США и России на легкий прогресс по мере начала переговоров о деэскалации ситуации на Украине снизились, а цены на нефть стабилизировались после ослабления перебоев в поставке в Казахстане и Ливии. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 10 января.

1. Доходность бондов выросла после отчета по рынку труда; Goldman сделал прогноз

Доходность казначейских облигаций продолжила свой рост после того, как отчет по занятости в США в прошлую пятницу снова подчеркнул напряженность на рынке труда при более резком, чем ожидалось, росте затрат на заработную плату и более значительном, чем ожидалось, падении уровня безработицы.

Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) теперь прогнозируют 4 повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году, и не было явного противоречия этому со стороны главы Федерального резервного банка Ричмонда Тома Баркина в интервью, опубликованном The Wall Street Journal в понедельник. Он заявил, что повышение ставки уже к марту вполне «возможно».

Доходность 2-летних казначейских облигаций, чувствительная к процентной ставке, держалась около 2-летнего максимума на уровне 0,87%, в то время как доходность 10-летних облигаций увеличилась до 1,78%. Доходность европейских облигаций стабилизировалась после роста на прошлой неделе до максимума за 2 года.

2. Волна заболеваний омикроном в Британии близка к достижению пика

Об изменении характера пандемии свидетельствуют свежие данные со всего мира. Оптимистов порадуют признаки из Великобритании — первой страны с развитой экономикой, зафиксировавшей волну заражений омикроном, что свидетельствует о том, что новая инфекция достигла пика в столице страны, Лондоне, не перегрузив систему здравоохранения.

Пессимисты, однако, укажут на рост числа заболевших от США до Индии и Австралии, а также на параллельный рост числа прогулов среди работников, занятых на передовых позициях в секторе услуг, особенно в здравоохранении.

Волна заболеваний омикроном фактически расстроила политику Австралии по нулевой терпимости к COVID-19, которая действовала в течение 2 лет до прошлой недели. А Китай, тем не менее, по-прежнему придерживается этой линии, проводя кампанию массового тестирования в ключевом портовом городе Тяньцзинь после того, как на прошлой неделе были обнаружены два случая заболеваний COVID-19, переданного местным путем.

3. Американский рынок откроется преимущественно ниже; ожидаются отчеты по доходам производителей конопли

Фондовые индексы в США откроются в основном ниже; при этом технологические компании снова отстают на фоне роста доходности облигаций. Более высокая процентная ставка увеличивает альтернативные издержки ставок рынка на компании, имеющие перспективы получения прибыли только в долгосрочных условиях, а поворот в политике долгосрочной ставки жестко обнажил заоблачную оценку многих таких компаний.

К 06:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones не изменился, фьючерс на S&P 500 снизился на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 0,3%.

Как ожидается, торги будут в основном вялыми в преддверии выхода данных по инфляции потребительских цен в США, которые появятся на этой неделе чуть позднее. Внимание может быть сосредоточено на конференции JPMorgan (NYSE: JPM) по розничным торгам в преддверии традиционного начала сезона отчетности в пятницу, когда начнут отчет «голубые фишки» Уолл-стрит. Компания по производству конопли Tilray (NASDAQ: TLRY) возглавит в понедельник скромный список отчитывающихся по доходам.

4. Россия и США обсуждают Украину после подавления протестов в Казахстане

США и Россия начали переговоры, направленные на снижение напряженности вокруг Украины, но обе стороны предупредили, что достичь прогресса будет трудно.

Россия добивается гарантий того, чтобы Украину никогда не приняли в НАТО, в то время как США утверждают, что Украина должна быть так же свободна, как и любая другая страна, в выборе своей политической ориентации. Более 100 тыс. российских военнослужащих остаются сосредоточенными на границе между Россией и Украиной. Ни Евросоюз, ни сама Украина в переговорах не участвуют.

Переговоры проходят через неделю после того, как войска под руководством России в значительной степени восстановили порядок в еще одной бывшей советской республике, Казахстане, укрепив мощь России в Центральной Азии.

5. Цены на нефть снизились по мере преодоления перебоев в добыче

Цены на нефть стабилизировались, поскольку дефицит экспорта из Казахстана и Ливии на прошлой неделе начал ослабевать. Совместное предприятие под руководством Chevron (NYSE:CVX), которое эксплуатирует месторождение Тенгиз мощностью 600 тыс. баррелей в день в Казахстане, заявило в воскресенье, что на нем постепенно возвращается нормальный уровень добычи после того, как протесты прервали производство на прошлой неделе.

Тем временем в Ливии завершены работы по строительству экспортного трубопровода, который на прошлой неделе сократил объем экспорта на 200 тыс. баррелей в день, что позволит стране производить в общей сложности 900 тыс. баррелей в день. Напряженность, связанная с тлеющей гражданской войной в стране, по-прежнему приводит к тому, что объем производства остается значительно ниже потенциала страны.

К 06:25 по восточному времени (11:25 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI упал на 0,3% до $78,69 за баррель, в то время как нефть марки Brent упала на 0,1% до $81,64 за баррель.

Автор Джеффри Смит