ГК "Пионер" 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не более 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 350 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3,5 года.
Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря.
Организаторами выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ", ИБ Синара и Россельхозбанк.
Дата техразмещения будет определена позднее.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.
В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.
ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.